Мультфильм из цикла «Архангельские новеллы» по сказкам Степана Писахова состоит из двух историй.
«Перепелиха» рассказывает о сельской женщине, обладающей таким звонким и громким голосом, что все встречные люди замертво ложились, лишь услышав ее.
Вторая история «Апельсин» — о необычном семечке заморского фрукта, который вырос в деревне «Северная Двина» в огромное апельсиновое дерево на диво всем местным жителям, сделавшим чудо-растение центром сельской жизни.
Год: 1986
Жанр фильма: короткометражный, , мультфильмы,
Режиссер фильма: Леонид Носырев, ,
Кинозвезды фильма Архангельские новеллы: , Анатолий Баранцев,
Евгений Леонов, Кира Смирнова, Семен Самодур,